{"id":236533,"date":"2024-09-30T22:59:09","date_gmt":"2024-10-01T01:59:09","guid":{"rendered":"https:\/\/tierramarillano.cl\/?p=225088"},"modified":"2024-09-30T22:59:09","modified_gmt":"2024-10-01T01:59:09","slug":"cadena-espanola-nh-compra-a-minor-cartera-de-hoteles-en-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/2024\/09\/30\/cadena-espanola-nh-compra-a-minor-cartera-de-hoteles-en-brasil\/","title":{"rendered":"Cadena espa\u00f1ola NH compra a Minor cartera de hoteles en Brasil"},"content":{"rendered":"<p><strong><em>El valor de la transacci\u00f3n supera los US$ 235 millones, seg\u00fan ha informado este jueves la compa\u00f1\u00eda a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/em><\/strong><\/p>\n<p>Minor Hotels Europe &amp; Americas (MHEA), anteriormente NH, ha comprado a su accionista mayoritario MHG Continental Holding, una sociedad \u00edntegramente participada por Minor, todo el negocio hotelero en Brasil por valor de 212 millones de euros (US$ 235,8 millones aproximadamente), seg\u00fan ha informado este jueves la compa\u00f1\u00eda a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV).<\/p>\n<p>En concreto, la operaci\u00f3n supone para la empresa una aportaci\u00f3n de aproximadamente 60 millones de euros (US$ 66,7 millones) a los ingresos, y superior a los 20 millones de euros (US$ 22,2 millones) al resultado bruto de explotaci\u00f3n (Ebitda) de la sociedad en 2025.<\/p>\n<p>El consejo de administraci\u00f3n de la hotelera celebrado este jueves ha aprobado con el voto a favor de todos sus miembros, a excepcion de los consejeros dominicales nombrados por Minor International, que se abstuvieron de participar en la deliberaci\u00f3n y votaci\u00f3n del acuerdo, la suscripci\u00f3n de un contrato de compraventa de acciones con MHG Continental Holding (Singapur), sociedad \u00edntegramente participada por Minor, para la compra, del 100% del capital social de la sociedad Minor Continental Holding (Luxemburgo).<\/p>\n<p>Minor Continental Holding (Luxemburgo) es, a su vez, titular de 159,6 millones de acciones, representativas del 99,99% del capital social y de los derechos de voto de la sociedad brasile\u00f1a Pojuca.<\/p>\n<p>Pojuca es titular de la propiedad o del contrato de arrendamiento en Brasil de dos hoteles de la marca Tivoli: Ecoresort Praia do Forte (propiedad), y Mofarrej S\u00e3o Paulo Hotel (arrendamiento hasta 2065) y de otros dos de la marca NH: el Curitiba The Five (contrato de servicios hoteleros prorrogable anualmente) y Feira de Santana (contrato de servicios hoteleros hasta 2044, prorrogable hasta 2049).<\/p>\n<p>Asimismo, la operaci\u00f3n supondr\u00e1 para MHEA la consolidaci\u00f3n de una plataforma de crecimiento en Brasil para futuros proyectos de expansi\u00f3n, como por ejemplo los hoteles Anantara Mamucabo Bah\u00eda Resort y Anantara Prea Ceara Resort, comprendidos en el pipeline de Pojuca, y respecto de los cuales ya se han suscrito los correspondientes contratos de gesti\u00f3n hotelera condicionados a la construcci\u00f3n de los respectivos activos por sus propietarios.<\/p>\n<p>El total del importe de la operaci\u00f3n se pagar\u00e1 en efectivo en dos tramos. As\u00ed, el primer tramo, por un importe de 169,6 millones de euros, que representa el 80% del precio estimado, se abonar\u00e1 en la fecha de cierre de la operaci\u00f3n; y el segundo tramo, equivalente al 20% del precio estimado, incrementado con un tipo de inter\u00e9s del 5,25% aplicable desde la fecha de cierre hasta la fecha de pago, se abonar\u00e1 a m\u00e1s tardar el 19 de septiembre de 2025.<\/p>\n<p>La sociedad har\u00e1 frente al pago del primer tramo del precio de 169,6 millones de euros con su tesorer\u00eda disponible, sin recurrir a ning\u00fan tipo de financiaci\u00f3n externa.<\/p>\n<p><strong>REORGANIZACI\u00d3N EMPRESARIAL<\/strong><\/p>\n<p>A trav\u00e9s de la operaci\u00f3n, MHEA refuerza su presencia en Latinoam\u00e9rica, con la entrada en el pa\u00eds m\u00e1s extenso y con la mayor econom\u00eda de la regi\u00f3n, que es tambi\u00e9n uno de los principales mercados emisores de clientes para los hoteles de MHEA en Latinoam\u00e9rica y Portugal.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n representa la entrada de la hotelera en ciudades brasile\u00f1as clave, como S\u00e3o Paulo, y su incursi\u00f3n en destinos tur\u00edsticos destacados del pa\u00eds, como Salvador de Bah\u00eda, &#8220;lo que permitir\u00e1 poder explorar nuevas oportunidades de crecimiento en el pa\u00eds conforme a un modelo de estructura ligera de activos (asset light)&#8221;, asegura en la nota remitida a la CNMV.<\/p>\n<p>La operaci\u00f3n ha contado con un informe de valoraci\u00f3n emitido por Kroll Advisory como experto independiente; un informe de razonabilidad desde el punto de vista tributario en materia de precios de transferencia emitido por Deloitte Abogados y Asesores Tributarios y un informe de Lefosse Advogados como despacho asesor externo.<\/p>\n<p>&nbsp;    \t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El valor de la transacci\u00f3n supera los US$ 235 millones, seg\u00fan ha informado este jueves la compa\u00f1\u00eda a la Comisi\u00f3n Nacional del Mercado de Valores (CNMV). 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