{"id":251644,"date":"2025-05-08T06:47:25","date_gmt":"2025-05-08T10:47:25","guid":{"rendered":"https:\/\/tierramarillano.cl\/?p=251644"},"modified":"2025-05-08T06:47:25","modified_gmt":"2025-05-08T10:47:25","slug":"enami-logra-reestructurar-deuda-con-historica-primera-colocacion-de-bono-por-1-millon-de-uf-a-5-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/2025\/05\/08\/enami-logra-reestructurar-deuda-con-historica-primera-colocacion-de-bono-por-1-millon-de-uf-a-5-anos\/","title":{"rendered":"ENAMI LOGRA REESTRUCTURAR DEUDA CON HIST\u00d3RICA PRIMERA COLOCACI\u00d3N DE BONO POR 1 MILL\u00d3N DE UF A 5 A\u00d1OS \u00a0"},"content":{"rendered":"<p><strong>La Empresa Nacional de Miner\u00eda (ENAMI) concret\u00f3 la exitosa colocaci\u00f3n de un bono inaugural corporativo en el mercado local por un monto total de 1.000.000 UF (m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares) con una alta demanda por parte de inversionistas y sin garant\u00eda del Estado de Chile.\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>Los fondos recaudados ser\u00e1n destinados a refinanciar la deuda, incluyendo los pasivos bancarios de corto plazo, lo que representa un cambio de escenario para una empresa que en 2023 tuvo restringido el endeudamiento y que en 2024 solo pudo acceder a vencimiento de deuda menor a un a\u00f1o. Con esta emisi\u00f3n, ENAMI podr\u00e1 reestructurar su deuda a mayor plazo y a tasas m\u00e1s convenientes, acorde a la clasificaci\u00f3n de riesgo AAA estable y AA estable, respectivamente, con que ICR y Feller Rate evaluaron la solvencia de la compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n<p>Para el vicepresidente ejecutivo de la estatal, Iv\u00e1n Mlynarz, la exitosa colocaci\u00f3n de bonos \u201ces un claro respaldo del mercado a la estrategia de ENAMI, que le ha permitido en muy poco tiempo recuperar su solvencia. Esta acci\u00f3n nos permitir\u00e1 la ejecuci\u00f3n de nuestro plan de desarrollo, clave para seguir apoyando a la peque\u00f1a miner\u00eda del pa\u00eds. En esa l\u00ednea, es muy importante destacar que esta colocaci\u00f3n de bonos se hizo sin la garant\u00eda expl\u00edcita del Estado, lo que reafirma a\u00fan m\u00e1s la confianza del mercado con nuestra empresa\u201d.<\/p>\n<p>La emisi\u00f3n se realiz\u00f3 a un plazo de 5 a\u00f1os, y una tasa de colocaci\u00f3n de 3,49 %. La demanda fue de 2,1 veces del monto inscrito, con un spread de 114 puntos base, lo que permiti\u00f3 obtener condiciones financieras muy favorables y competitivas. Los agentes colocadores de esta transacci\u00f3n fueron Scotiabank y BCI.<\/p>\n<p>Por su parte, Ariel Azar, Gerente de Administraci\u00f3n y Finanzas de ENAMI, destac\u00f3 que \u201chemos logrado obtener condiciones muy competitivas que nos brindan la flexibilidad necesaria para lograr financiamiento de largo plazo y optimizar nuestro perfil de deuda. Este es un hito importante que respalda nuestra estrategia de sostenibilidad financiera\u201d.    \t<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La Empresa Nacional de Miner\u00eda (ENAMI) concret\u00f3 la exitosa colocaci\u00f3n de un bono inaugural corporativo en el mercado local por un monto total de 1.000.000 UF (m\u00e1s de 40 millones de d\u00f3lares) con una alta demanda por parte de inversionistas y sin garant\u00eda del Estado de Chile.\u00a0 Los fondos recaudados ser\u00e1n destinados a refinanciar la &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":46636,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5,6],"tags":[],"class_list":["post-251644","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","category-regionales"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/251644","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=251644"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/251644\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/media\/46636"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=251644"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=251644"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/tierramarillano.cl\/newweb\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=251644"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}