Con este bono, el Banco ratifica su excelente posición con inversionistas internacionales a la vez que refuerza sus fuentes de financiamiento.
Jueves 8 de enero de 2026. Santander Chile vuelve al mercado internacional con la exitosa emisión de un bono en formato 144a/RegS por US$ 500 millones a un plazo de 5 años (vencimiento en noviembre 2030) al 4.55%, logrando un spread de 82 puntos básicos sobre la tasa de referencia. La operación se realizó en una semana marcada por una alta actividad en los mercados de capitales de Latinoamérica, en la que se anunciaron 11 tramos en 7 transacciones por un volumen total de USD 16 billones equivalentes en emisiones.
Con esta transacción, Santander Chile reafirma su sólida recepción en los mercados internacionales, regresando a este mercado por primera vez desde 2021 y obteniendo condiciones altamente competitivas, con un spread de 14 puntos base sobre la República de Chile, reflejo de la confianza de los inversionistas internacionales en la entidad. De esta forma, este mercado se consolida como el más relevante en el extranjero dentro de la estrategia de diversificación de financiamiento del Banco.
Patricia Pérez, CFO de Santander Chile, señaló que “los resultados de esta transacción reflejan el gran interés y demanda por parte de los inversionistas, a la vez que refuerzan nuestra diversificación de fuentes de financiamiento. Esto habla no solo de la fortaleza de Santander, sino también de la buena recepción que tienen las entidades chilenas en el exterior, consolidando su posición como un emisor sólido en los mercados internacionales”.
Acerca de Banco Santander
Banco Santander Chile es el mayor banco del mercado chileno. Al 30 de septiembre de 2025 tiene activos totales por $68.240 mil millones, prestamos totales brutos a costo amortizado por $40.988 mil millones, depósitos por $29.356 mil millones y un patrimonio total de $4.592 mil millones. El índice de capital BIS es de 16,7%, con un ratio de capital básico de 10,8%. Al 30 de septiembre de 2025 Santander Chile emplea a 8.583 personas y cuenta con 231 sucursales a lo largo de todo Chile. Asimismo, el banco es una de las empresas con mejores clasificaciones de riesgo en Latinoamérica con un rating A2 de Moody’s y A- de Standard and Poor ’s.
