El valor de la transacción supera los US$ 235 millones, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Minor Hotels Europe & Americas (MHEA), anteriormente NH, ha comprado a su accionista mayoritario MHG Continental Holding, una sociedad íntegramente participada por Minor, todo el negocio hotelero en Brasil por valor de 212 millones de euros (US$ 235,8 millones aproximadamente), según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En concreto, la operación supone para la empresa una aportación de aproximadamente 60 millones de euros (US$ 66,7 millones) a los ingresos, y superior a los 20 millones de euros (US$ 22,2 millones) al resultado bruto de explotación (Ebitda) de la sociedad en 2025.
El consejo de administración de la hotelera celebrado este jueves ha aprobado con el voto a favor de todos sus miembros, a excepcion de los consejeros dominicales nombrados por Minor International, que se abstuvieron de participar en la deliberación y votación del acuerdo, la suscripción de un contrato de compraventa de acciones con MHG Continental Holding (Singapur), sociedad íntegramente participada por Minor, para la compra, del 100% del capital social de la sociedad Minor Continental Holding (Luxemburgo).
Minor Continental Holding (Luxemburgo) es, a su vez, titular de 159,6 millones de acciones, representativas del 99,99% del capital social y de los derechos de voto de la sociedad brasileña Pojuca.
Pojuca es titular de la propiedad o del contrato de arrendamiento en Brasil de dos hoteles de la marca Tivoli: Ecoresort Praia do Forte (propiedad), y Mofarrej São Paulo Hotel (arrendamiento hasta 2065) y de otros dos de la marca NH: el Curitiba The Five (contrato de servicios hoteleros prorrogable anualmente) y Feira de Santana (contrato de servicios hoteleros hasta 2044, prorrogable hasta 2049).
Asimismo, la operación supondrá para MHEA la consolidación de una plataforma de crecimiento en Brasil para futuros proyectos de expansión, como por ejemplo los hoteles Anantara Mamucabo Bahía Resort y Anantara Prea Ceara Resort, comprendidos en el pipeline de Pojuca, y respecto de los cuales ya se han suscrito los correspondientes contratos de gestión hotelera condicionados a la construcción de los respectivos activos por sus propietarios.
El total del importe de la operación se pagará en efectivo en dos tramos. Así, el primer tramo, por un importe de 169,6 millones de euros, que representa el 80% del precio estimado, se abonará en la fecha de cierre de la operación; y el segundo tramo, equivalente al 20% del precio estimado, incrementado con un tipo de interés del 5,25% aplicable desde la fecha de cierre hasta la fecha de pago, se abonará a más tardar el 19 de septiembre de 2025.
La sociedad hará frente al pago del primer tramo del precio de 169,6 millones de euros con su tesorería disponible, sin recurrir a ningún tipo de financiación externa.
REORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
A través de la operación, MHEA refuerza su presencia en Latinoamérica, con la entrada en el país más extenso y con la mayor economía de la región, que es también uno de los principales mercados emisores de clientes para los hoteles de MHEA en Latinoamérica y Portugal.
La operación representa la entrada de la hotelera en ciudades brasileñas clave, como São Paulo, y su incursión en destinos turísticos destacados del país, como Salvador de Bahía, «lo que permitirá poder explorar nuevas oportunidades de crecimiento en el país conforme a un modelo de estructura ligera de activos (asset light)», asegura en la nota remitida a la CNMV.
La operación ha contado con un informe de valoración emitido por Kroll Advisory como experto independiente; un informe de razonabilidad desde el punto de vista tributario en materia de precios de transferencia emitido por Deloitte Abogados y Asesores Tributarios y un informe de Lefosse Advogados como despacho asesor externo.
