Mantos Copper Holding (“Mantos Copper”) tiene el agrado de anunciar que ha llegado a un acuerdo con Mitsubishi Materials Corporation (“MMC”) para la venta de una participación del 30% en la mina de cobre Mantoverde (“Mantoverde”). El monto acordado incluye (i) una suscripción de capital por US$263 millones en Mantoverde S.A.; y (ii) un pago en efectivo por US$20 millones asociado al logro de algunos hitos. La inversión de MMC será́ destinada al financiamiento parcial del Proyecto de Desarrollo Mantoverde (“MVDP”).
MVDP es un proyecto “brownfield” ubicado en la Región de Atacama de Chile que cuenta con todos sus permisos al día y esta listo para iniciar la obras, que consideran la construcción de una concentradora de cobre que procesará 34.000 tpd, además de otras instalaciones necesarias para procesar el depósito de mineral de sulfuros de Mantoverde. El proyecto extenderá la vida útil de Mantoverde por lo menos hasta el año 2041, y al mismo tiempo reducirá en forma significativa sus costos operacionales. Una vez en marcha, el proyecto Mantoverde producirá 105.000 tpa de cobre en promedio durante sus primeros 10 años, de los cuales 29.000 tpa serán cátodos de cobre y 76.000 tpa serán producidos en concentrados de cobre. La inversión de capital será de US$731 millones lo que representa una razón de eficiencia de capital altamente competitiva de US$9.625 por tonelada anual producida, lo cual se logra en parte por la infraestructura ya existente (lo que incluye una desaladora propia), como también a las altas leyes de cobre del depósito (un promedio de 0,78% de cobre equivalente para el mineral de sulfuro durante los primeros 10 años). Mantoverde es un depósito de clase mundial con recursos totales de 5,7 millones de toneladas de cobre contenido, y ubicado en una jurisdicción minera altamente atractiva.
El Presidente Ejecutivo del Directorio de Mantos Copper, John MacKenzie, comentó: “Esta transacción es un hito para Mantos Copper y el desarrollo del MVDP. Me es muy grato darle la Dirección: Panamericana Norte Km 1405, s/n – Mantos Blancos: Nicolás Tirado 377, Antofagasta – Mantoverde: Av. Andrés Bello 660, Chañaral www.mantoscopper.com bienvenida a Mitsubishi Materials Corporation como inversionista y socio en esta nueva etapa de Mantoverde. MVDP hará crecer y alargar la vida de Mantoverde, y con ello traerá un beneficio significativo a todas las partes interesadas incluyendo al personal propio, contratistas, proveedores, clientes y las comunidades cercanas. Junto al Proyecto de Desembotellamiento de la Concentradora de Mantos Blancos ya financiado y que se encuentra en etapa de construcción, esta transacción es un paso adelante en la estrategia de Mantos Copper para expandir y extender la vida de nuestros activos de cobre de alta calidad, y a la vez bajando su posición en la curva de costos”.
El cierre de la transacción está sujeto a la obtención y ejecución del paquete de financiamiento (“Project Finance”) para MVDP, y otras condiciones precedentes típicas en estas transacciones, entre ellas aprobaciones regulatorias, lo que se espera lograr en el 2o semestre del 2020.
Scotiabank actuó como asesor financiero exclusivo para Mantos Copper. Simmons & Simmons y Baker McKenzie actuaron como asesores legales de Mantos Copper.
